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网易在美国纳斯达克挂牌上市,据招股书披露

日期:2020-06-02 09:08:03 来源:互联网 编辑:小狐 阅读人数:1

6月2日,在香港联合交易所网站提交招股文件。据招股书披露,本次发行将新发行逾1.71亿股普通股,最高公售价为每股发售股份126港元。公司普通股将在香港联交所主板上市,股份代号“9999.HK”预计于2020年6月11日上午九时开始交易。中金公司、瑞士信贷、摩根大通担任联席保荐人、联席全球协调人和账簿人。

网易在美国纳斯达克挂牌上市,据招股书披露(图1)

对大多数人来说并不陌生。2000年,在美国纳斯达克挂牌上市,是第一批登陆美股市场的互联网中概股。自此以后,一直活跃在公众的视野中。旗下的游戏作品,以及有道、云音乐、严选等产品同样在用户中有着较高的认知。

作为一个“老熟人”今天披露的这份长达457页的招股书中又透露出哪些新信息呢?

纳市大牛股登陆港股,预计6月11日敲响开市锣

据披露,将在2020年6月2日上午九时开始香港公售,6月5日为预期定价日。预计6月11日上午九时,将敲响开市锣,正式开始在香港联交所交易。

在纳斯达克的20年中,可以说是当之无愧的大牛股。2000年IPO至2020年5月22日,股价增长已逾90倍,股价(不计入派发股息)年化回报率高达25.8%,算入派发股息的持股整体年化回报高达26.2%,远高于大市平均水平。同期20年内,各大股市指数年化回报率均不足5%。其中,纳斯达克综合指数年化回报率约为4.5%,标普500指数约为3.7%,恒生指数约为1.7%。

去年10月,旗下子公司有道在纽交所挂牌。在香港上市后,将成为全球唯一一家母公司及子业务在纽交所、纳斯达克、港交所同时挂牌的互联网企业。全球前五大证券交易所,已登陆三家。

按季发放股利,中概股中为数不多

也是为数不多按季度分红的中概股。从2014年开始,开始发放季度股利,发放金额约为公司每财务季度预计税后净利润的25%。自2019年第二季度起,将季度股利调整为每财务季度税后净利润的20%-30%左右。每季度股利的发放及具体金额由董事会全权决定,将以公司的和盈利情况、流量、财务状况及其他相关因素为基础。

按季分红展示了公司的经济实力和财务自信。只有能维持丰厚利润的公司,才有分红的实力。中国石油是第一个坚持“每年分红两次”的内地上市公司,自2000年4月在港交所主板上市起,这一做法坚持了20年,直到今天从未间断。

世界上最赚钱的公司之一—苹果,在1989年至1995年期间,一直坚持按季分红。1996年至2011年期间,苹果停止分红,直到2012年才再次恢复,并且分红水平不断提高。可见,是否坚持分红、分红的比例与公司本身的发展息息相关。

此外,自2011年起宣布多项股份回购计划,不断增强投资者对公司未来发展前景的信心以及公司长期的投资价值。

网易在美国纳斯达克挂牌上市,据招股书披露(图2)

有道是旗下的智能学习公司,也是首家在纽交所独立上市的子公司。2019年,有道平均月活跃用户数超过1亿,旗舰产品有道词典月活跃用户数超过5000万。同时,有道旗下的U-Dictionary等产品在印度等多个海外市场取得了初步成功。

创新业务方面,云音乐已经成为中国备受欢迎的音乐流媒体平台。截至2019年12月31日,注册用户数超8亿。云音乐同时也是国内最大的音乐平台,截至2020年4月,已有超过16万音乐人入驻平台。

虽然涉足多个业务,把自己定位为一家“以优质的内容和服务,为用户创造惊喜”的公司,并把成功的根源归结于精品内容的创造能力。在招股书中,表示,高质量的内容,是获取和留存用户的终极秘诀。这一关键能力如今变得前所未有的重要,且会在未来逐渐成为成功的关键。

据披露,按照香港公售及国际发售每股发售股份126港元的指示性发售价计算,经扣除预计承销费及我们应付的预计发售开支后,假设超额配股权未被行使,估计自全球发售募集资金净额约为212.8亿港元;假设超额配股权全部被行使,则约为244.9亿港元。

此次全球发售募集资金净额用途将分为三部分:45%用于全球化战略及机遇;45%用于推动公司对创新的不断追求;10%用于一般企业用途。

其中,创新和全球化战略为资金的两大用途。

创新方面,将继续丰富及提升创新内容,并增强我们的创新技术。的研发方向将继续专注于将商业上可行的技术引入特定的应用场景中,从而进一步提升用户体验。此外,将继续吸引和培养人才,支持进一步的创新和增长。

本文相关词条概念解析:

分红

分红是股份公司在赢利中每年按股票份额的一定比例支付给投资者的红利。是上市公司对股东的投资回报。分红是将当年的收益,在按规定提取法定公积金、公益金等项目后向股东发放,是股东收益的一种方式。普通股可以享受分红,而优先股一般不享受分红。股份公司只有在获得利润时才能分配红利。

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